大行评级|摩根大通:网易7月推出三款备受期待游戏 重申为网游板块首选

追风

摩根大通发表研报指,网易下月将推出三款重磅游戏大作,开放世界生存游戏《七日世界》将于7月10日进行全球公测,而《永劫无间》手游及《燕云十六声》PC版则将于7月25及26日推出,均备受市场期待,预期多款新上线游戏可推动公司下半年游戏收入增长加快,并为股价带来估值重评空间。

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该行认为,网易现价估值对应预测2024年市盈率为13倍,属良好切入时机,又指《梦幻西游》PC版交易系统调整所带来的影响近日已回稳,相信有助减轻投资者对现存旧有游戏收入表现的担忧,重申其为内地网络游板块的首选,评级“增持”,H股目标价200港元,美股目标价130美元。

摩通目前预测,《永劫无间》手游推出后首十二个月总流水将达到100亿元,对比市场估算达50亿至60亿元。而《燕云十六声》PC版,摩通则保守预期首十二个月总流水达约30亿至40亿元。

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