国信证券保荐民爆光电IPO项目质量评级B级 募资13.36亿元上市首年增收不增利

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专题:券商IPO项目执业质量评级

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国信证券保荐民爆光电IPO项目质量评级B级 募资13.36亿元上市首年增收不增利 第1张

  (一)公司基本情况

  全称:深圳民爆光电股份有限公司

  简称:民爆光电

  代码:301362.SZ

  IPO申报日期:2022年5月11日

  上市日期:2023年8月4日

  上市板块:创业板

  所属行业:电气机械和器材制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:国信证券

  保荐代表人:程久君,张敏

  IPO承销商:国信证券

  IPO律师:北京市金杜律师事务所

  IPO审计机构:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  报告期内存在多家关联方注销的情形,但招股说明书未披露注销时间和注销原因;发行人被要求说明两次申报的招股说明书的同期主要财务数据、财务指标、重要经营业务数据等信息披露是否存在差异(如有差异,被要求列表对比分析)及合理性;被要求进一步说明发行人是否符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等关于创业板定位的规定及具体依据。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  报告期内,发行人及其子公司共受到3项行政处罚。

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,民爆光电的上市周期是450天,低于整体均值。

  (5)是否多次申报

  属于多次申报。

  (6)发行费用及发行费用率

  民爆光电的承销及保荐费用为6807.43万元,承销保荐佣金率为5.10%,低于整体平均数6.35%,低于保荐人国信证券2023年度IPO承销项目平均佣金率6.34%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格上涨8.58%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格下跌18.07%。

  (9)发行市盈率

  民爆光电的发行市盈率为25.16倍,行业均数21.80倍,公司高于行业均值15.41%。

  (10)实际募资比例

  预计募资11.95亿元,实际募资13.36亿元,超募比例11.82%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比增长4.34%,营业利润较上一年度同比降低7.02%,净利润较上一年度同比降低6.67%,归母净利润较上一年度同比降低6.20%,扣非归母净利润较上一年度同比降低3.48%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率2.19%。

  (三)总得分情况

  民爆光电IPO项目总得分为82分,分类B级。影响民爆光电评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市三个月股价较发行价格下跌,上市后第一个会计年度公司营业利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明,公司短期内盈利能力有待提高,信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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