【9 月 1 日，海信家电获华安证券买入评级，近一个月获 2 份研报关注。】 海信家电 2024 年上半年业绩基本符合预期，二季度收入 251.56 亿元，归母净利润 10.35 亿元（+17.26%）；上半年收入 486.42 亿元（+13.27%），归母净利润 20.16 亿元（+34.61%）。 研报称，公司二季度外销提速，预计 Q2 内/外销收入同比分别约-8%/+35%，Q1 内/外销预计分别同比约+19%/+20%。冰洗、家空外销增速较一季度提升，Q2 利润增量主要来自央空领域。 研报调整 2024 - 2026 年盈利预测，预计公司收入 946.08/1031.75/1104.75 亿元，同比 10.5%/+9.1%/+7.1%，归母净利润 32.69/36.72/40.94 亿元，同比+15.2%/+12.3%/+11.5%。分析师认为，公司二季度增长优于行业，外销拉动提速，预计下半年“以旧换新”政策或拉动内销，Q4 可能表现突出，Q3 成绩待观察。但存在行业竞争加剧、原材料成本波动等风险。
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