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来源:财通社
财通社消息,12月9日,国内知名钢铁数字化交易平台找钢网向联交所提交上市申请,计划以De-SPAC(特殊目的收购公司并购上市)模式登陆港交所,招银国际、汇丰与瑞银集团为联席保荐人。
合并前找钢网的投前估值超100亿港元,合并的特殊目的收购公司Aquila是首家递交上市申请并成功在香港联交所成功上市的SPAC公司,募资10亿港元。
若交易顺利完成,找钢网将成为第二家通过De-SPAC路径在港上市的公司。
今年10月,新加坡电商平台Synagistics通过借壳香港SPAC公司汇德收购在香港上市,成为香港首单De-SPAC交易,新公司为狮腾控股(02562.HK)。
资本市场人士表示,通过SPAC模式上市,一方面可以有拥有SPAC发起人的全程加持,另一方面可以从多方面提高上市确定性,并且有利于像找钢网这类业务类型较为复杂及多元化的企业。SPAC发起人作为专业的金融机构可以协助找钢网与资本市场沟通,使其业务优势得以充分展示。
截至2024年9月30日,找钢集团多项业绩指标再创历史新高。1-9月份,找钢集团营收和毛利持续双增长,营收达11.41亿元,同比增长41.68%,公司毛利3.21亿元,同比增长21.68%。经调整EBITDA利润为708.6万元,同比增长109.83%,公司已进入盈利拐点。公司经营性现金流达3.85亿元,持续为正。
招股说明书数据显示,截至9月30日,找钢集团平台交易吨量超4130万吨,同比增长21.1%。平台GMV达1529亿元,同比增长11.61%。
找钢集团成立于2012年,主要通过连接钢铁交易行业的主要参与者至其数字化平台,提供钢铁交易全链条的一站式B2B服务。目前,找钢集团正逐步拓展至电子元器件、电工电气、五金机电产品及有色金属等非钢铁工业原材料市场。