7月31日，A股三大指数集体高开，科创50指数开盘涨超8%。截至10:00，存储芯片板块大幅走强，德明利开盘“一字”涨停，录得2连板，报429.04元/股，市值973.26亿元，涨停板封单一度超过12万手；兆易创新同样“一字”涨停，报408.21元/股，市值2864.6亿元，涨停板封单超过10万手；长鑫科技盘中涨超11%，总市值一度突破4万亿元。
值得一提的是，同花顺热度榜显示，截至9:50，德明利、长鑫科技、兆易创新分列A股人气榜第一名、第二名、第三名，板块热度持续升温。
与此同时，科技成长与高股息资产的“跷跷板”效应继续显现，“工农中建交”五大国有银行股价均跌超3%，资金明显向AI产业链方向切换。
海外方面，亚洲市场今日同步大幅反弹，韩国KOSPI指数盘中涨幅一度扩大至17%，SK海力士一度涨超29%，三星电子一度涨超26%；隔夜美股中，微软创近18年以来最大单日涨幅，费城半导体指数涨超8%，光通信、存储板块集体大涨，反映全球半导体产业链风险偏好明显回升。
中信证券研报表示，AI Agent时代存力为核心，驱动存储行业迎长周期范式转移。供需方面，AI推理带动Token消耗剧增，需求爆发与原厂扩产错位致使缺货常态化，预计供不应求将持续至2027年，涨价贯穿2026全年。
（文章来源：中国证券报·中证金牛座）
